« Du professionnalisme et de la technicité. »

Mireille HECKMANN

Mireille HECKMANN

« Orientée par Madame BORDEAU, j’ai sollicité les services du cabinet MCPA il y a cinq ans. Elle a réalisé un premier bilan de ma situation pour établir mon profil. Elle m’a ensuite présenté les différentes options possibles. Mon objectif était de m’assurer un complément de retraite supplémentaire susceptible de maintenir mon train de vie et de valoriser mon patrimoine. J’ai choisi un investissement sur SCPI en utilisant le levier du crédit.

Sur les conseils du cabinet, j’ai également centralisé mon épargne sur une seule assurance-vie, ce qui me permettait d’avoir accès à des liquidités à tout moment. C’est vrai qu’auparavant j’avais déjà effectué quelques investissements, mais sans n’avoir jamais été conseillée. J’ai trouvé chez eux du professionnalisme et de la technicité.

Ça m’a donné confiance. Ils m’ont permis de sécuriser mes placements et d’anticiper mon portefeuille. J’apprécie le suivi personnalisé, régulier, qu’ils m’apportent, et leur aide à la déclaration d’impôts. Du coup, j’y passe moins de temps et c’est plus sûr. Avec eux, j’ai eu l’occasion d’assister à des conférences qui m’ont permis d’avoir des informations sur d’autres produits.

Je n’aurais jamais pu faire tout cela sans eux ».