Notre méthode

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Une méthodologie en 4 étapes

"Les conseillers de chez Masson Conseil Patrimoine & Associés accompagnent toutes les personnes qui souhaitent constituer, développer ou valoriser leur patrimoine, quels que soient leur âge, leur situation professionnelle ou familiale,  leurs objectifs ou leurs revenus"

Etape n°1 : Apprendre à se connaître

Tout d’abord, vous allez rencontrer le conseiller pour faire connaissance et  définir vos besoins. Le conseiller identifie votre situation patrimonial actuelle, recueille vos objectifs , et définit vos capacités financières.

Etape N°2 : La lettre de mission

Suite à ce rendez-vous, le conseiller vous fournira une lettre de mission. Ce document précise notamment :

  • La nature de la mission
  • les modalités de rémunération pour la réalisation de cette mission.   

Vous devrez signer cette lettre de mission pour lancer la mission.

Etape n°3 : Le rapport écrit

Le conseiller étudie alors votre situation et recommande par écrit, les solutions, les stratégies les plus adaptées pour atteindre vos objectifs.

Etape n°4 : La mise en place et le suivi

Enfin, le conseiller vous accompagnera dans la mise en place et le suivi des recommandations. Travaillant avec les professionnels qui vous entourent déjà (banquiers, comptables, notaires, etc.), il sera à vos côtés dans toutes les étapes de votre vie, que ce soit familiale ou professionnelle.