Vos questions fréquentes

1. Pourquoi faire appel à un conseiller indépendant MCPA ?

> Conseiller indépendant MCPA: afin de trouver pour vous et votre entourage le meilleur équilibre entre risque et rentabilité à court, moyen et long terme. Chaque étape de votre vie patrimoniale est importante : achat d'un bien immobilier, études de vos enfants, projet professionnel, préparation de votre retraite, ou envie d'investir.

 

2. Quelle est la valeur ajoutée d'un Cabinet de Gestion de Patrimoine par rapport à mon banquier ?

> Valeur ajoutée d'un Cabinet de Gestion de Patrimoine : le conseiller indépendant en gestion de patrimoine est un expert de la finance. Il est indépendant de tout organisme bancaire et maîtrise parfaitement l'ensemble des marchés (immobilier, financier, droit, fiscalité…). Un cabinet de gestion de patrimoine vous apporte une véritable expertise globale sans cesse remise à jour.

 

3. Comment se déroule le premier rendez-vous avec MCPA ?

> Déroulement du premier rendez-vous : nous vous proposons un bilan patrimonial. C'est le fondement même d'une bonne stratégie. Indispensable avant toute décision, il est primordial de faire le point sur votre situation financière et patrimoniale. Nous réalisons une analyse en profondeur de votre patrimoine et de vos besoins.

 

4. En quoi consiste « l'accompagnement » chez MCPA ?

> L'accompagnement MCPA : nous assurons un suivi permanent et personnalisé de nos préconisations. Nous avons une vision globale de votre dossier et notre expertise est sans cesse remise à jour.
Le suivi et l'accompagnement est le cœur de notre métier, il nous permet d'être en parfait équilibre entre vos étapes de vie et l'évolution des différents marchés.

 

5.Dois-je signer un contrat avec MCPA ?

> Signer un contrat : à l'issue de notre premier entretien, MCPA vous adressera « une lettre de mission ». Cette lettre définit et sécurise notre relation. Elle permet de faire le point sur votre demande, elle permet également de définir le cadre de notre intervention et la tarification de notre prestation.