Conseiller financier, un profil polyvalent

En tant que conseiller financier indépendant en Mayenne - 53, nous sommes agréés auprès de la Chambre des Indépendants du Patrimoine. Vous pouvez suivre toute l'actualité de la Chambre en vidéo via leur chaîne YouTube. Notre métier fait appel à des compétences, financières, juridiques et relationnelles, indispensables pour vous fournir une expertise globale de votre situation.

Un savoir

Notre métier de conseiller financier indépendant doit connaître et s’informer quotidiennement des actualités réglementaires bancaires, fiscales et juridiques. Nous maîtrisons de nombreuses techniques au niveau du financement immobilier, de l’analyse des risques financiers, mais aussi sur le placement de produits d’investissement. Nous sommes experts en droit patrimonial et les marchés financiers ainsi que les tendances économiques n’ont pas de secrets pour nous.

Un savoir-être

Plus qu’un savoir acquis, le conseiller reste à votre écoute et il est capable de s’adapter, de prendre des décisions justes en fonction de vos attentes. Nous adoptons un regard d’analyste rigoureux et discret à l’égard de votre patrimoine. Notre métier ne se réduit pas seulement à une expertise, il est aussi question d’une construction d’une relation de confiance avec vous.  

Un savoir-faire

Le conseiller financier établit un bilan patrimonial en anticipant vos besoins. Nous tissons et entretenons, depuis plusieurs années en Mayenne, un réseau de professionnels (Avocats, Huissiers, Banquiers, etc.).

“Pour chaque patrimoine mayennais, une solution d’expert adaptée et anticipée”